

財經早餐2023年2月22日星期三
// 熱點聚焦 //
1、中共中央政治局召開會議,決定2月26日至28日召開二十屆二中全會。會議討論了《黨和國家機構改革方案》稿和國務院《政府工作報告》稿,討論了向十四屆全國人大一次會議推薦的國家機構領導人員建議人選。會議指出,要堅持穩字當頭、穩中求進,實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策,加強各類政策協調配合,形成共促高質量發展合力。要著力擴大國內需求,加快建設現代化產業體系,切實落實“兩個毫不動搖”,更大力度吸引和利用外資,有效防范化解重大經濟金融風險,穩定糧食生產和推進鄉村振興,推動發展方式綠色轉型,保障基本民生和發展社會事業,努力完成今年經濟社會發展目標任務。
2、鈣鈦礦大牛股奧聯電子遭“打假”事件持續發酵。深交所向公司下發關注函,要求核實說明胥明軍是否參與華能清能院鈣鈦礦相關設備調試和工藝研究;進一步核實說明胥明軍履歷、背景、既往工作研究成果及其鈣鈦礦電池研發生產相關技術來源等。另外,已經有不少投資者在社交平臺發文組織維權群,其中提到奧聯電子涉嫌信批造假,或會起訴上市公司等。不少投資者也提到了部分涉及奧聯電子的研報和分析師。
// 環球市場 //
1、美國三大股指全線收跌,創下年內最大單日跌幅。道指跌2.06%報33129.59點,標普500指數跌2%報3997.34點,納指跌2.5%報11492.3點。家得寶跌7.09%,英特爾跌5.61%,領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數跌2.61%,特斯拉跌5.25%,谷歌跌2.71%。中概股普遍下跌,京東跌11.03%,億航智能跌10.66%。
2、歐股收盤全線下跌,德國DAX指數跌0.52%報15397.62點,法國CAC40指數跌0.37%報7308.65點,英國富時100指數跌0.46%報7977.75點。
3、亞太主要股指收盤多數走低,日經225指數跌0.21%,報27473.1點;澳洲標普200指數跌0.21%,報7336.3點;新西蘭NZX50指數跌0.79%,報11801.49點;韓國綜合指數則漲0.16%,報2458.96點。
4、國際油價全線下跌,美油4月合約跌0.47%,報76.19美元/桶。布油4月合約跌1.44%,報82.86美元/桶。
5、倫敦基本金屬收盤漲跌不一,LME期銅漲0.42%報9179.5美元/噸,LME期鋅跌0.62%報3106.5美元/噸,LME期鎳跌0.38%報26830美元/噸,LME期鋁漲0.06%報2459美元/噸,LME期錫漲3%報27500美元/噸,LME期鉛跌0.37%報2146.5美元/噸。
6、芝加哥期貨交易所(CBOT)農產品期貨主力合約收盤漲跌不一,大豆期貨漲1.43%報1544美分/蒲式耳;玉米期貨漲0.48%報681美分/蒲式耳,小麥期貨跌1.93%報750.75美分/蒲式耳。
7、美債收益率普遍上漲,3月期美債收益率漲0.98個基點報4.819%,2年期美債收益率漲8個基點報4.738%,3年期美債收益率漲12.3個基點報4.446%,5年期美債收益率漲14.9個基點報4.181%,10年期美債收益率漲13.9個基點報3.959%,30年期美債收益率漲5.7個基點報3.975%。
8、歐債收益率集體上漲,英國10年期國債收益率漲14.3個基點報3.609%,法國10年期國債收益率漲8.3個基點報3.004%,德國10年期國債收益率漲7個基點報2.525%,意大利10年期國債收益率漲13.1個基點報4.459%,西班牙10年期國債收益率漲8.8個基點報3.511%。
9、紐約尾盤,美元指數漲0.3%報104.20,非美貨幣多數下跌,歐元兌美元跌0.36%報1.0647,英鎊兌美元漲0.47%報1.2110,澳元兌美元跌0.73%報0.6855,美元兌日元漲0.54%報135.01,美元兌瑞郎漲0.48%報0.9278,離岸人民幣兌美元跌277個基點報6.8873。
// 宏觀 //
1、央行2月21日開展1500億元7天期逆回購操作,中標利率2.0%。Wind數據顯示,當日有910億元逆回購到期,因此凈投放590億元。
2、國務院原則同意《長三角生態綠色一體化發展示范區國土空間總體規劃(2021-2035年)》。到2035年,城鎮開發邊界面積控制在647.6平方公里以內,規劃建設用地總規??刂圃?03.6平方公里以內。
3、高盛中國首席經濟學家閃輝表示,對中國2023年全年平均經濟增長的預測,從去年的3.0%上升到今年的5.5%,其中預計居民消費增長從去年0.5%的實際增長加速到今年的8.5%。
4、《上海市2022年度人口監測統計數據》顯示,上海常住人口一孩率66.01%,二孩率29.46%,多孩率4.53%。戶籍人口一孩率73.8%,二孩率24.34%,多孩率1.86%。
5、重慶再推36條政策措施推動經濟企穩恢復提振,包括加大財稅金融支持力度、持續擴大有效需求、促進創新發展、穩住外貿外資基本盤、降低物流成本、強化要素等服務保障力度6個方面。
6、2023年廣西將大力開展制造業項目建設年活動,推進制造業重點項目1500個以上,力爭全年完成投資1650億元,為工業投資增長20%提供有力支撐。
7、成都市政府工作報告稱,2023年成都地區生產總值目標增長6%以上,未來5年目標是到2027年地區生產總值超過3萬億。
8、據第一財經,24個GDP萬億城市全部發布了今年的經濟增長目標。梳理各地的政府工作報告,24個城市中,有3個城市目標是7%或左右,4個城市目標是6.5%左右或以上,5個城市6%及以上,6個城市5.5%以上或左右,4個城市5%以上或左右。還有兩個分別是4%左右和4.5%以上。其中,長沙、西安和鄭州最高,長沙和西安目標是7%左右,鄭州是7%。
// 國內股市 //
1、A股延續分化走勢,周期股全天走勢穩健,“煤飛色舞”重出江湖,光伏、新能車權重出現抄底盤,ChatGPT概念則全天下樓梯式下滑,游戲、虛擬人等周邊題材同步下跌。截至收盤,上證指數漲0.49%報3306.52點,深證成指漲0.12%,創業板指跌0.44%,萬得全A漲0.36%,萬得雙創跌0.14%。A股全天成交9222.5億元;北向資金凈買入18.54億元,連續4日加倉。
2、港股全天弱勢震蕩,恒生指數收跌1.71%報20529.49點,恒生科技指數跌3.56%,恒生國企指數跌1.97%;大市成交1111.77億港元??萍?、醫藥股領跌,有色、能源股整體上漲。南向資金凈買入4.7億港元,騰訊控股逆勢遭凈賣出11.89億港元。
3、中證金融公司市場化轉融資業務試點上線。此次改革的核心是將轉融資“固定期限、固定費率”調整為“靈活期限,競價費率”,證券公司可以自主選擇期限,自行申報費率,轉融資交易通過競價方式完成。
4、國泰君安證券、中金財富、東北證券、德邦證券、民生證券等多家券商發布春季策略觀點,整體上機構對A股后市重拾升勢預期較高,風格上仍然青睞小盤成長股的表現。從具體配置上看,低估值高景氣方向更加值得配置,此外部分資源股也將迎布局時機。
5、據券商中國,高盛中國首席股票策略分析師劉勁津表示,疫情政策優化后的中國A股市場,已經廣泛吸引海外投資者,過去3個月當中,高盛的對沖基金客戶的中國股票持倉占其全球股票持倉比重由7%反彈升至14%。同時,過去近兩個月北上資金凈流入已經達到220億美元,而去年全年北上資金凈買入合計才130億美元,兩個月的量超去年全年總量,這反映出海外投資者對A股的看好。
6、據第一財經,近期,強勁的美國經濟數據令美聯儲“鷹派”加息預期再起,令新興市場資產重新面臨“逆風”。分析師認為,美聯儲激進加息預期重燃,加之在經歷了年初以來的一波漲勢后,新興市場資產估值已不再那么便宜,新興市場資產將暫時繼續承壓。不過,得益于中國放寬防疫政策,中國市場繼續被看好。
7、中國電信股價創歷史新高,不少“中”字頭股票的價值重塑也取得新進展。其中,以中國電信、中國移動等為代表的電訊股,中國重汽、中聯重科、中國建筑等涉及機械、基建和金屬多個板塊的股票漲勢如潮。不少基金在去年四季度大幅加倉,提前布局,賺得“盆滿缽滿”。
8、上市公司出海融資忙。今年以來,A股已有33家上市公司公布全球存托憑證(GDR)相關動態。其中,15家公司宣布發行GDR并在瑞士證券交易所上市獲批,包括美錦能源、杭可科技、天味食品、杰瑞股份、安琪酵母等。
9、新疆志特新材料有限公司以約60.883億元的價格,成功拍得新疆若羌縣瓦石峽南鋰礦勘查探礦權。股權穿透后,志特新材涉及多家A股公司,包括寧德時代、特變電工、萬潤新能、新疆眾和。
10、據經濟參考報,人工智能技術產品ChatGPT引發熱潮。近日,包括百信銀行、郵儲銀行、新網銀行在內的多家銀行,宣布成為百度類ChatGPT項目——文心一言(ERNIE Bot)首批生態合作伙伴。與此同時,多家銀行也表示,將積極考慮將類ChatGPT為代表的生成式對話產品引入銀行業務。
11、據中國基金報,在股價近期暴漲50%之后,科大訊飛一番表態又引發市場關注。針對最熱門的ChatGPT概念,科大訊飛在調研公告中表示,公司于去年12月份進一步啟動生成式預訓練大模型任務攻關,科大訊飛AI學習機、訊飛聽見等產品將成為該項技術率先落地的產品,預計于2023年5月6日進行產品級發布。
12、消息稱騰訊控股已向Meta Platforms提議成為Meta Quest 2頭顯在中國的獨家代理銷售商,討論仍處于早期階段。
13、京東將于3月8日正式上線“百億補貼”頻道,直接對標拼多多。這次“百億補貼”將在京東App內擁有一級入口,由以往的“大促”模式變為“日銷”模式。
14、消息稱蔚來將在安徽滁州建立新工廠,生產其第三品牌“螢火蟲”項目產品,定位于10萬元~20萬元級別市場。蔚來宣布,2023年將新增1000座換電站,累計建成超過2300座換電站。
15、針對與江淮汽車聯手造車的傳聞,華為常務董事余承東表示,華為不是親自造車,還是通過智選模式合作。
16、NBA中國與螞蟻集團共同宣布,支付寶成為NBA數字生活戰略合作伙伴,NBA視頻內容也將首次登陸支付寶平臺。
17、證監會同意日聯科技、南芯科技、中科飛測科創板IPO注冊。
// 金融 //
1、2023年度信托監管工作會議召開,此次會議主要督導信托公司繼續推進業務轉型與風險處置。會上通報了一些行業共性問題,同時點名批評部分信托公司,原因包括壓降任務不達標、業務操作存在違規動作,風險處置不達預期等。
2、泓德基金旗下泓德遠見等6只產品發布基金經理變更公告,明星基金經理鄔傳雁離任產品基金經理,同時離任公司副總經理一職。據券商中國,鄔傳雁目前仍在泓德基金,尚未離職。
3、由睿遠基金董事總經理趙楓擔綱的睿遠均衡價值三年持有混合自2020年2月21日成立三年后,正式開放日常贖回業務。截至2月20日,該基金A份額成立以來的總回報率為41.88%。
4、金元證券原董事長王作義不再任董事長職務,由原總經理陸濤接任;總經理職務則由財務總監、董事會秘書郭長洲兼任。開年以來,已有10余家券商,涉及超15位高管發生變動,其中覆蓋多位總經理、副總經理職位的就職、離職等相關變動。
5、中國保險資管協會數據顯示,今年1月,協會共登記債權投資計劃、股權投資計劃、保險私募基金36只, 同比減少14.29%,登記規模557.26億元,同比減少29.37%。
6、富達基金首只公募產品“富達傳承6個月持有期股票型證券投資基金”日前已經正式獲批,不久將發行。富達基金表示,今年中國經濟復蘇值得期待,A股市場有一定吸引力。
7、全國企業破產重整案件信息網顯示,鉅洲資產管理(上海)有限公司被申請破產,這在百億私募里實屬罕見,而其背后大股東是紐交所上市公司鉅派投資。
8、銀保監會發布批復,原則同意北大方正集團財務有限公司進入破產程序。
// 樓市 //
1、北京、上海、深圳、杭州、成都等多個熱點城市近期相繼曝出樓市超預期升溫的消息。但多位專家認為,目前的這輪回暖還只是局部現象,能否延續尚待觀察。中指研究院曹晶晶認為,當前更重要的是要恢復居民置業信心,只有居民就業和收入預期改善,房地產市場才能真正走出低迷。
2、據鄭州市住宅與房地產業協會,1月份鄭州商品房銷售8210套(間),銷售面積80.95萬平方米,銷售均價10907元/平方米;其中商品住宅銷售4920套,銷售面積62.18萬平方米,銷售均價11879元/平方米。
3、青島發布今年第一批擬出讓住宅用地清單,共計14宗住宅地塊,宗地面積共46.7公頃。其中,嶗山區2宗,市北區3宗,李滄區3宗,城陽區2宗,西海岸新區4宗。
4、杭州2023年首輪集中供地正式出讓。本批次共推出13宗涉宅地塊,8宗觸頂搖號、2宗溢價、3宗底價成交,共收金182.23億元,平均溢價率9.3%。
// 產業 //
1、工信部組織開展第五批專精特新“小巨人”企業培育,力爭到2023年底,全國專精特新中小企業超過8萬家、“小巨人”企業超過1萬家。
2、工信部組織召開一季度電子信息制造業經濟運行分析座談會,要求加強分析研判,為后續制定行業政策奠定基礎,有力支持電子信息制造業運行在合理區間。
3、據國家郵政局,1月份,快遞業務量完成72.3億件,同比下降17.6%;快遞業務收入完成767.5億元,同比下降16.3%??爝f與包裹服務品牌集中度指數CR8為84.8。
4、交通運輸部審議《加快建設交通強國五年行動計劃2023-2027年》?!缎袆佑媱潯穼⑻岢黾訌娊煌ɑA設施建設、提升運輸服務質量、強化交通運輸安全生產等十大行動。
5、據乘聯會,2月狹義乘用車零售銷量預計135萬輛,同比增長7.2%,環比增長4.3%;其中新能源零售銷量預計40萬輛,同比增長46.6%,環比增長20.3%,滲透率29.6%。
6、乘聯會發布報告顯示,今年1月,新能源汽車動力電池裝機量13.6GWh,同比下降6.5%。新能源汽車動力電池裝機量較上月下降26.6GWh。其中,乘用車磷酸鐵鋰電芯配套量占比大幅提升,同比增加23.8%。
7、復旦團隊發布國內首個類ChatGPT模型MOSS后,由于瞬時訪問壓力過大,MOSS服務器崩潰。MOSS官網發布公告稱,MOSS還是一個非常不成熟的模型,距離ChatGPT還有很長的路需要走。
8、攜程數據顯示,截至目前,在平臺上預訂2月-3月國內自由行產品的訂單量同比增長446%,跟團游預訂量同比增長188%。
9、重慶:3月1日至6月30日,個人消費者置換新能源乘用車將給予每輛車1000元—3000元補貼,購買綠色智能家電給予支付額10%、最高不超過1000元的一次性補貼。
10、TrendForce集邦咨詢統計,2022年全球新能源車銷售量約1065萬輛,同比增長63.6%。其中,純電動車為789萬輛,同比增長68.7%;插電混合式電動車為274萬輛,同比增長50.8%。
11、家樂福中國與安慶市迎江區政府達成戰略合作,正式引入安慶市迎江區國資戰略投資,雙方將推動在供應鏈、資金、商業運營等多方面的深度合作。
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