財經早餐2023年2月21日星期二

//  熱點聚焦  //

1、證監會啟動不動產私募投資基金試點工作，基金投資范圍包括特定居住用房（包括存量商品住宅、保障性住房、市場化租賃住房）、商業經營用房、基礎設施項目等。證監會將指導基金業協會在私募股權投資基金框架下，新設“不動產私募投資基金”類別，并采取差異化的監管政策。試點基金產品的投資者首輪實繳出資不低于1000萬元，且以機構投資者為主；自然人投資者合計出資金額不得超過基金實繳金額的20%，基金投資方式也將有一定限制?；鹗纵唽嵗U募集資金規模不得低于3000萬元，在符合一定要求前提下可以擴募。鼓勵境外投資者以QFLP方式投資不動產私募投資基金。

2、中證報頭版刊文指出，大盤藍籌股普漲帶動A股市場全面反彈，上證指數逼近3300點，整體成交量有所放大。分析人士認為，當前我國經濟向好、企業盈利向上的趨勢沒有改變，A股主要指數估值處于偏低位置，上漲行情有望延續。  

// 環球市場 //

1、因總統日假期，美股周一休市一日。歐洲三大股指收盤窄幅波動，德國DAX指數跌0.03%報15477.55點，法國CAC40指數跌0.16%報7335.61點，英國富時100指數漲0.12%報8014.31點。

2、亞太股市收盤多數上漲，韓國綜指漲0.16%，報2455.12點；日經225指數漲0.07%，報27531.94點；澳洲標普200指數漲0.06%，報7351.5點；新西蘭NZX50指數跌2.05%，報11896.05點。

3、國際油價全線上漲，美油4月合約漲1.12%，報77.41美元/桶。布油4月合約漲1.08%，報83.90美元/桶。  

4、國際貴金屬期貨普遍收漲，COMEX黃金期貨漲0.01%報1850.3美元/盎司，COMEX白銀期貨漲0.46%報21.815美元/盎司。

5、倫敦基本金屬集體收漲，LME期銅漲1.37%報9111美元/噸，LME期鋅漲2.68%報3140美元/噸，LME期鎳漲4.83%報27040美元/噸，LME期鋁漲3.12%報2462美元/噸，LME期錫漲3.34%報26720美元/噸，LME期鉛漲5.04%報2169美元/噸。  

6、歐債收益率多數上漲，英國10年期國債收益率跌4.2個基點報3.466%，法國10年期國債收益率漲2.5個基點報2.921%，德國10年期國債收益率漲1.9個基點報2.454%，意大利10年期國債收益率漲4個基點報4.328%，西班牙10年期國債收益率漲2.7個基點報3.423%。  

7、紐約尾盤，美元指數漲0.01%報103.89，非美貨幣多數上漲，歐元兌美元跌0.07%報1.0686，英鎊兌美元漲0.11%報1.2054，澳元兌美元漲0.38%報0.6906，美元兌日元漲0.09%報134.28，美元兌瑞郎跌0.11%報0.9234，離岸人民幣兌美元漲146個基點報6.8596。

// 宏觀 //

1、2月LPR報價連續6個月持穩，1年期LPR報3.65%，5年期以上品種報4.30%。專家認為，年初以來經濟回升勢頭顯現，企業融資成本處于持續下行通道，當前降息的必要性不大。后續，為推動樓市盡快企穩回暖，5年期以上LPR仍有下調空間。

2、央行2月20日開展2700億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有460億元逆回購到期，因此凈投放2240億元。

3、據商務部，今年1月份全國實際使用外資1276.9億元人民幣，同比增長14.5%，折合190.2億美元，增長10%。其中，制造業實際使用外資增長40.4%；高技術產業實際使用外資增長62.8%，高技術制造業增長74.5%，高技術服務業增長59.6%。

4、國務院辦公廳印發《關于深入推進跨部門綜合監管的指導意見》明確：2023年年底前，建立跨部門綜合監管重點事項清單管理和動態更新機制，在部分領域開展跨部門綜合監管試點。到2025年，在更多領域、更大范圍建立健全跨部門綜合監管制度。

5、上海市財政審計稅務工作會議召開。上海市市長龔正指出，要立足當前、著眼長遠，確保財政收入持續穩定增長，堅決守住不征收“過頭稅”的底線。

6、重慶市印發《金融支持消費恢復助力擴大內需若干措施》，從推動消費供給提質、促進消費需求釋放、支持消費市場紓困、完善消費促進機制等四個方面，推出十四條具體措施。

7、據中國證券報，專家認為，年初以來經濟回升勢頭顯現，實體經濟融資成本處于下行通道，當前降息的必要性不大。后續，推動企業和消費信貸成本下行、促進房地產市場平穩健康發展仍是重點，5年期以上LPR仍存下調空間。 

// 國內股市 // 

1、A股強勢走高，上證指數創近3個月最佳表現，行業權重齊升獻禮，全天近4000上漲。截至收盤，上證指數漲2.06%報3290.34點，深證成指漲2.03%，創業板指漲1.28%，萬得全A漲1.87%，萬得雙創漲1.08%。A股全天成交9506.3億元；北向資金午后跟隨漲勢進場，全天凈買入60億元，滬股通幾乎包辦全部買盤，貴州茅臺、科大訊飛、邁瑞醫療分別獲凈買入6.62億元、4.83億元、3.67億元。

2、港股早盤探底回升，午后持續走強，恒生指數收盤漲0.81%報20886.96點，恒生科技指數漲1.27%，恒生國企指數漲1.04%。大市成交1120.61億港元。恒生行業板塊全線收漲，電訊、醫藥、有色漲幅居前。南向資金凈賣出57.5億港元，中國移動逆勢獲凈買入8.53億港元。

3、國際投行高盛再次唱多中國。高盛策略師劉勁津等發布報告稱，MSCI中國指數有可能在2023年底前達到85點，較當前水平再上漲約24%。中國股市自1月下旬以來的下跌勢頭即將出現逆轉。

4、證監會啟動“全面注冊制，改革向未來”投資者教育專項活動，引導投資者客觀看待和理解全面實行注冊制的意義和作用，理性參與投資。

5、中證協明確網下打新規則銜接安排。其中，期貨公司調整為專業機構投資者，中證協網下投資者管理系統將于2月26日完成相應調整；全面注冊制相關自律規則施行后的核準制項目的網下投資者行為規范仍適用原有規則的相關規定，作為主承銷商的券商適用原有關規則的核查標準對網下投資者予以核查。

6、全面注冊制正式落地實施首日，滬深交易所已有16家主板在審企業的首發申請獲受理。其中，深交所9家，包括陜能股份、海森藥業、登康口腔、華緯科技、南礦集團等；上交所7家，包括江鹽集團、中信金屬、中重科技等。

7、北交所股票做市交易業務上線首日，做市商買賣成交合計2476.03萬元。當日北證50指數上漲0.59%，開展做市業務的股票成交金額較上周日均增長7.37%，價格平均上漲1.66%，運行總體平穩。

8、據證券時報，去年底以來，股市整體呈現回暖態勢，一些原本處于觀望的散戶希望抓住時機入場。多家券商營業部透露，近一段時間，線上、線下咨詢開戶的人數明顯增多。部分券商采取各種促銷活動吸引客戶，諸如交易傭金優惠、理財產品優惠等。進入新的一年，有的券商展開春季攻勢，以把握住新的展業機會。 

9、多位行業人士表示，騰訊XR這一部門僅留存少量員工，未來將推進引入Meta旗下的Qculus Quest 2（VR設備）。

10、據證券時報，今年以來已有27只新股順利登陸A股，首日無一破發。其中上市首日漲幅最高的是科創板新股英方軟件，截至收盤首日大漲近176.77%，中一簽最多能賺39270元。從賺錢效應看，當屬裕太微，單簽收益最高達88000元。Wind數據顯示，截至2月20日，共有11只主板新股的審核狀態為“正在發行”。隨著全面注冊制正式實施，這也是A股市場為數不多的核準制新股。 

11、首批滬市年報出爐！康緣藥業2022年凈利潤4.34億元，同比增35.54%，公司擬每10股派發現金紅利2.2元。和邦生物2022年凈利潤約38.07億元，同比增26.12%。東宏股份2022年凈利潤約1.49億元，同比增12.15%。

12、全面實施注冊制第一天，A股多只千億巨頭沖擊漲停。一批成長股卻走勢不佳。注冊制下對優質成長股稀缺性的心理沖擊，可能引發一批成長股砸出深坑。據10家以上機構一致預測，去年凈利正增長且今年及明年凈利增速均超30%的個股中，有38只個股最新價較年內高點回調超15%且按照去年預測凈利計算的市盈率低于60倍。

13、據經濟參考報，Wind統計顯示，截至目前，國內全市場ETF基金數目已增至760只，規模突破1.6萬億元。今年以來，ETF總規模增加逾46億元，日均成交額增加近3億元，規模與成交活躍度穩步攀升。與此同時，公募基金正圍繞細分主題賽道積極布局新產品，不斷豐富產品體系。 

14、據中國證券報，2023年開年以來，機構調研機器人產業鏈公司熱情高漲。Wind數據顯示，截至2月20日，19家機器人概念股接受了1037家機構調研，埃斯頓、華中數控等成調研“香餑餑”。業內人士表示，政策支持力度加大，工業機器人及服務機器人產業有望快速發展，ChatGPT帶動機器人認知能力躍升，人形機器人的更多使用場景有望更快商業化落地。 

15、大智慧訴董監高追償案當庭順利調解，將獲控股股東3.35億元全額賠償。該案系全國首例由投資者保護機構根據《證券法》第94條新規提起的股東派生訴訟，也是上市公司因證券欺詐被判令承擔民事賠償責任后，全國首例由投資者保護機構代位提起的向公司董監高追償的案件。

16、中興通訊創始人侯為貴赴軍工央企中國航天科工集團洽談合作。雙方就加強5G通信領域產品自主創新、產品代理兩大方面合作進行座談交流。

17、知情人士稱，極兔速遞計劃于今年下半年赴港上市，籌資10億-20億美元。極兔速遞相關負責人表示對此不予置評。

18、由小商品城打造的支付平臺-YiwuPay義支付正式發布，并與全球400多家銀行達成合作，業務覆蓋100多個國家和地區，國際收付主流幣種達到16種。

19、業界傳出，臺積電因考慮車用半導體供需不再嚴重吃緊，加上多數車用芯片客戶可轉至日本、美國等地新廠生產，歐洲新廠將延期2年至最快2025年才會開工。

20、美團正式進軍香港，已在多個渠道投放送遞員招聘廣告。消息人士透露，相信美團會于數月內正式推出外賣服務。

// 金融 //

1、央行召開2023年金融消費權益保護工作會議，要求堅持統籌兼顧、系統謀劃、整體推進，持續探索適合國情社情民情的金融消費權益保護工作框架，努力推動金融消費權益保護工作高質量發展。

2、2023年全國財產保險監管工作會議指出，積極發展綠色保險、氣候保險、網絡安全保險、信創產業保險、新能源保險；著力開展“風險減量”行動，做好前置減險、合規控險、精算計險、稽查化險、處置出險工作。

3、中基協發布《不動產私募投資基金試點備案指引（試行）》，明確不動產投資范圍及試點管理人要求，從基金募集、投資、運作、信息披露等方面進行規范?！吨敢愤m度放寬股債比及擴募限制，明確可以通過申請經營性物業貸款、并購貸款等方式擴充投資資金來源。

4、在近期知名百億私募寧泉資產新產品熱發后，?？べY產、重陽投資、慎知資產等多家知名百億私募正在啟動或已經推進了今年首次新產品的發行。多位業內人士稱，近期已明顯感受到證券私募行業發行端的回暖。就動態變化來看，這在很大程度上代表市場情緒的“持續向上”。

5、中國科協啟動“科創中國”金融伙伴計劃，10余家商業銀行、投資機構、證券交易所、財稅金融智庫等金融伙伴將依托“科創中國”平臺為科創型企業提供專屬金融產品和綜合金融服務。

6、第二家外商獨資公募基金首只產品獲批。路博邁基金申報的首只公募產品一路博邁護航一年持有已經正式獲批，將很快正式公開亮相。該產品是一只債券型基金，并將配置少量股票倉位。

// 樓市 //

1、深圳市龍崗區信城縉悅花園因“3成首付只需30萬元，開發商送60萬元不用還”的優惠活動引發關注，該樓盤還因為現場看房人數太多宣布“暫停接待客戶”。信城縉悅城發布聲明表示，促銷折扣消息屬于渠道部分經紀人錯誤解讀，將內部整頓渠道公司歧義宣傳口徑。龍崗區住建局工作人員表示，該項目因為擾亂市場，目前已經被相關部門查處。

2、江蘇揚州出臺樓市新政，取消限購政策，對購買的新房不再執行限售規定，首套房商業貸款利率由LPR-20BP調整為LPR-50BP，公積金貸款額度最高上調20%。同時，延長購房補貼、契稅補貼。

3、據證券時報，貝殼研究院監測顯示，2月份，符合首套利率動態調整的38城市中，石家莊、哈爾濱、長春、福州等17個城市首套房貸利率回調至4%以內。貝殼研究院監測的103個重點城市中，共23個城市下調了首套房貸款利率，首套利率低于房貸利率下限（4.1%）的城市增加至34城市。

// 產業 //

1、國家能源局指出，我國新能源發展進入新階段，要圍繞實現碳達峰碳中和目標，積極推動可再生能源重大工程建設；圍繞“十四五”規劃落地實施，重點推動各類試點示范和各項行動計劃；要繼續做好可再生能源發電按月調度和行業監測監管，推動可再生能源高質量發展。

2、工信部總工程師田玉龍表示，將進一步加強新能源汽車政策供給，優化發展環境，編制好汽車產業綠色發展路線圖，保障好關鍵原材料和零部件的供應，加快制定動力電池回收利用管理辦法，健全回收利用體系。

3、國家發改委、國家統計局發布通知 ，要求加強物流統計監測工作，建立健全部門間的數據共享機制，全面防范和嚴肅懲治物流統計造假。

4、乘聯會秘書長崔東樹指出，隨著疫情過后的需求走弱，美聯儲加息的到位，預計電動車的成本會有一定的下降。未來整車企業造電池或整車聯合相關的企業共同造電池的趨勢日益的明顯，電池企業逐步會形成整車的核心配套的產品。

5、據證券時報，2022年，國內水泥行業受需求下滑、競爭加劇等因素影響，企業利潤出現大幅回撤。近期，水泥價格開始出現上漲，對于水泥企業而言，這無疑是一個利好消息。 

6、復旦大學邱錫鵬教授團隊發布國內首個類ChatGPT模型MOSS，并邀公眾參與內測。MOSS可執行對話生成、編程、事實問答等一系列任務，打通了讓生成式語言模型理解人類意圖并具有對話能力的全部技術路徑。

7、天津和香港兩地有關單位、企業簽署19個合作項目，涉及金額逾150億元人民幣，覆蓋智能制造、生物醫藥、基礎設施等多領域。

8、上海市人工智能公共算力服務平臺正式揭牌啟用，該平臺依托上海超級計算中心進行建設及運用。

9、中科院蘇州納米所納米真空互聯實驗站二期建設項目通過驗收，實驗站將為國家戰略材料和前沿材料領域研究提供重要建制化、體系化綜合科研裝置的支撐。

10、中國房地產業協會與中國環境保護產業協會簽署戰略合作協議，雙方將共同參與綠色低碳建筑、綠色建材、綠色家居以及綠色建造相關國家標準、行業標準的制修訂工作。

11、據中關村儲能產業技術聯盟統計，1月份，國內共發布117個電力儲能項目，規模共計37.6GW。其中，新型儲能項目規模合計8GW/18.1GWh，運行項目規模490.8MW/968.2MWh。