財經早餐2023年2月24日星期五

//  熱點聚焦  //

1、鈣鈦礦大牛股奧聯電子遭“打假”事件進一步發酵。奧聯電子昨日深夜公告，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案調查。公司同時表示，正在對深交所關注函相關情況進行核實，目前公司經營情況及內外部經營環境未發生重大變化，不存在應披露而未披露信息，股票異動期間不存在公司控股股東、實際控制人、5%以上股份的股東以及董監高買賣公司股票的行為。

2、阿里巴巴2023財年第三財季營收2477.6億元，同比增2%；歸屬于普通股股東凈利潤468.15億元，同比增69%；調整后凈利潤499.32億元，同比增12%；攤薄每ADS收益19.26元，同比增長14%。第三財季淘寶和天貓在線實物商品GMV同比錄得中單位數下降，菜鳥收入同比增27%至165.53億元，云業務總收入同比增3%至201.79億元。公司當季回購4540萬股美國存托股，且目前授權下仍有約213億美元回購額度。

3、據經濟參考報，2月以來，國泰君安、中信建投、國金證券等10余家券商機構相繼發布2023年春季策略。綜合來看，機構對A股持樂觀預期，未來兩三個月A股市場或迎來重要切換。風格上，“核心資產，成長接力”可能成為上半年配置主線，對于科技主線的強化布局也成為多家券商的關注點。 

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲0.33%報33153.91點，標普500指數漲0.53%報4012.32點，納指漲0.72%報11590.4點。微軟漲1.3%，默克漲1.29%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.39%，微軟漲1.3%，特斯拉漲0.6%，英偉達漲14.02%。中概股漲跌不一，亞朵漲13.96%，億咖通科技跌21.92%。

2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.49%報15475.69點，法國CAC40指數漲0.25%報7317.43點，英國富時100指數跌0.29%報7907.72點。 

3、亞太主要股市收盤漲跌互現，韓國綜合指數漲0.89%，報2439.09點；澳洲標普200指數跌0.4%，報7285.4點；新西蘭NZX50指數漲0.8%，報11888.5點。日本市場因假期休市。

4、國際油價全線上漲，美油4月合約漲2.3%，報75.65美元/桶。布油4月合約漲2.25%，報82.26美元/桶。  

5、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌2.55%報8879.5美元/噸，LME期鋅跌0.79%報3033美元/噸，LME期鎳跌4.37%報25275美元/噸，LME期鋁跌1.18%報2389.5美元/噸，LME期錫跌2.49%報26180美元/噸，LME期鉛跌2.45%報2052美元/噸。

6、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.65%報1829.6美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.65%報21.32美元/盎司。  

7、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌1.2個基點報3.583%，法國10年期國債收益率跌4.6個基點報2.949%，德國10年期國債收益率跌4.4個基點報2.473%，意大利10年期國債收益率跌7.9個基點報4.374%，西班牙10年期國債收益率跌6個基點報3.435%。  

8、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨跌0.47%報1527.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌2.11%報660美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.17%報751.25美分/蒲式耳。  

9、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率跌2.08個基點報4.821%，2年期美債收益率漲0.8個基點報4.71%，3年期美債收益率跌1.6個基點報4.417%，5年期美債收益率跌4.6個基點報4.112%，10年期美債收益率跌3.8個基點報3.882%，30年期美債收益率跌2.9個基點報3.886%。  

10、紐約尾盤，美元指數漲0.08%報104.61，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.09%報1.0596，英鎊兌美元跌0.25%報1.2015，澳元兌美元漲0.07%報0.6808，美元兌日元跌0.15%報134.69，美元兌瑞郎漲0.29%報0.9340，離岸人民幣兌美元跌111個基點報6.9172。  

// 宏觀 //

1、國務院聯防聯控機制新聞發布會介紹，我國取得疫情防控決定性勝利，意味著經受住了疫情沖擊考驗，建立了人群免疫屏障。本輪新冠疫情在全國范圍已經基本結束，但不能說完全結束，目前仍然呈現局部零星散發狀態。專家研判分析認為，近期引發新一輪規模流行的可能性較小。

2、央行2月23日開展3000億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日4870億元逆回購到期，因此單日凈回籠1870億元，終結連續五日凈投放。

3、國資委明確新一輪國企改革深化提升行動三方面重點：加快優化國有經濟布局結構，增強服務國家戰略的功能作用；加快完善中國特色國有企業現代公司治理，真正按市場化機制運營；加快健全有利于國有企業科技創新的體制機制，加快打造創新型國有企業。

4、商務部新聞發言人束玨婷介紹，目前已有蘋果、奔馳、輝瑞等數十家跨國公司總部與商務部對接，進行近期來華商務考察的相關安排。另外，我國將在前期工作基礎上，實施“縣域商業三年行動計劃”。

5、央行上?？偛浚?月末，長三角地區人民幣貸款余額57.67萬億元，同比增長14.4%，增速比上月末高0.6個百分點。

6、中證報頭版刊文稱，近期，有關方面繼續圍繞恢復和擴大消費、擴大有效投資推出多項務實舉措，釋放推動內需加快恢復的強烈信號。專家認為，隨著各項政策舉措落地見效，今年消費有望呈現更好恢復勢頭，投資將保持一定強度；同時，各項宏觀政策料進一步優化并形成合力，為釋放內需潛力、推動經濟高質量發展注入強大動能。  

// 國內股市 //

1、A股全天再現沖高回落走勢，上證指數跌0.11%報3287.48點，深證成指跌0.13%，創業板指漲0.23%，萬得全A、萬得雙創均小幅下跌。A股全天成交8079億元，北向資金凈賣出21.5億元。多空雙方進入定力比拼，市場維持階段地量窄幅震蕩，新能源有所回暖，ChatGPT及信創等近期大熱題材出現洶涌兌現盤。

2、港股早盤沖高后回落，尾盤維持震蕩，恒生指數收盤跌0.35%報20351.35點，恒生科技指數漲1.18%，恒生國企指數漲0.4%。大市成交1026.62億港元，南向資金凈買入8.32億港元，騰訊控股獲凈買入7.12億港元。地產、金融、大消費板塊跌幅居前，科技、醫藥股走強。創科實業遭沽空機構狙擊，股價大跌19%后臨停。

3、申萬宏源A股策略首席分析師傅靜濤研判，2023年的A股或有三波行情，看好上半年指數再上臺階。第一波是完美春季躁動；第二波，基于疫后復蘇的行情可能在二季度內結束；第三波，下半年外需回落，A股基本面可能重新承壓。行情需要新的結構線索，小盤成長主題可能再活躍。

4、供銷總社公布2023年農資保供重點企業名單，共有180家企業入圍，其中包括中農立華、浙農股份、輝隆股份、中農聯合、天禾股份等A股上市公司。

5、據經濟參考報，今年以來，鋰電材料價格持續下探，疊加新能源汽車終端市場需求走弱，鋰材料供需格局正在改善。機構預計過去兩年的鋰礦投資熱潮難以復刻，退役動力電池回收迎來放量臨界點。多家上市公司正加緊布局，角力規模巨大的動力電池賽道。 

6、據證券時報，今年以來，定增市場顯著升溫。據統計，截至目前，按照預案公告日統計，年內共有79家公司發布定增預案，相較于2022年同期增長172%。從定增目的來看，超半數公司是為了項目融資發布定增計劃。 

7、據證券時報，市場熱點變幻，你方唱罷我登場。部分累計漲幅較大的毫米波雷達概念股，晉拓股份、中英科技、越博動力，已經開始披露股票交易異常波動公告提示風險。三家公司均表示，毫米波雷達相關業務營收占比在1%以下，希望廣大投資者注意二級市場交易風險，理性決策，審慎投資。 

8、國家發改委價格成本調查中心赴寧德時代調研。寧德時代副總裁譚立斌向調研組介紹了企業基本情況，并就動力電池、儲能等領域有關問題進行了深入交流。雙方表示要進一步加強相關領域研究合作。

9、知情人士稱，立訊精密已經接手位于上海的和碩AR開發團隊，將為蘋果公司生產AR設備。

10、受聊天機器人ChatGPT需求推動，大量訂單涌向臺積電，拉高臺積電5納米產能。半導體供應鏈透露，急單來自英偉達、AMD與蘋果的AI、數據中心平臺。

11、香港交易所2022年收入及其他收益為184.56億港元，股東應占溢利為100.78億港元，均超市場預期。董事會宣派第二次中期股息每股3.69港元，全年股息為每股7.14港元。

12、網易第四季度凈營收254億元，同比增4%；歸屬公司股東凈利潤40億元，上年同期56.94億元。網易稱已自研數十個大規模預訓練模型，未來可應用于智能制造、數字文旅等產業。

// 金融 //

1、中央紀委國家監委網站發布篇題為《堅決打贏反腐敗斗爭攻堅戰持久戰》的文章稱，要嚴肅查處落實金融服務實體經濟、防范化解風險等決策部署不力，棄守監管職責、由金融秩序維護者淪為金融風險制造者等問題。持續加大金融、國有企業、糧食購銷等權力集中、資金密集、資源富集領域腐敗問題懲治力度。

2、央行、銀保監會、證監會、外匯局及廣東省政府聯合發文，提出三十條金融改革創新舉措，支持橫琴粵澳深度合作區和前海深港現代服務業合作區建設。其中提出，擴大港資金融機構業務范圍，允許證券業金融機構在香港開展直接融資，有序探索深港私募通機制。擴大銀行業、證券業、保險業開放，允許境外特別是香港金融機構設立商業銀行、證券公司、公募基金公司、期貨公司、保險公司等。

3、中基協近日接連發布多份紀律處分決定書，對上海天猊投資、上海世祖資產、中金前海股權投資及相關人員的多項違規行為作出紀律處分。其中，上海天猊投資法定代表人更是因利用職務進行“老鼠倉”操作，趨同交易近5億元，違規性質惡劣，被“拉黑”3年。

4、北京產權交易所信息顯示，中國石油化工集團掛牌轉讓九州證券3.7億股股份（占總股本10.98%），轉讓底價為5.14億元。相比一年半前4.74億元的掛牌價，價格漲約4000萬。

5、睿遠均衡價值三年持有混合基金公告稱，為維護基金份額持有人利益，自2月27日起，基金限制申購及定期定額投資金額由30萬元調整至1萬元。

6、據證券時報，開年以來，監管機構開具了一系列罰單，劍指銀行機構在小微貸款業務上的“虛增”、“不實”以及劃分口徑上的亂象。為完成小微企業“貸款量”和“客戶數”等指標的增速，銀行業務人士透露，對較大企業的信貸進行包裝，拆分出小微信貸，成為一種常見的操作。 

7、據中國證券報，在基金經理的不斷變更中，“新生代”基金經理頻頻亮相，不知不覺中已占據市場近半壁江山。Wind數據顯示，今年以來首度上任的基金經理已有約80人。在全市場3300余名基金經理中，任職不足3年的“新生代”已超過1600人。 

8、早前剛剛結束的一輪拍賣中，江陰銀行近9000萬股股票流拍，總價值約為3.58億元。除江陰銀行外，此前徽商銀行、中原銀行等上市銀行股權在法拍平臺也遭遇流拍，天津銀行、貴州銀行、江西銀行等股權掛牌轉讓也并不順利。

// 樓市 //

1、網傳鄭州首套房貸利率從3.8%上調至4.3%，渤海銀行鄭州方面已開始執行。但渤海銀行鄭州分行相關負責人表示，網傳信息不實。鄭州銀行、中原銀行、工商銀行等多家銀行有關人員表示，目前首套房貸利率依然是3.8%，沒有接到調整通知。

2、據證券時報，2月以來，集中供地的重點22城中，北京、杭州完成了2022年第5輪集中土拍，鄭州、天津、蘇州、杭州完成了2023年首輪集中土拍。土拍結果呈現冰火兩重天，杭州、北京、蘇州等熱點城市土拍升溫，而鄭州、天津的土拍則較為冷清。業內人士認為，目前雖然核心城市、優質地塊持續升溫，但熱度能否延續仍需觀察，尚不能斷定土地市場已經回暖。 

3、證券時報頭版評論稱，近期各式房貸“登場”，既有父母子女共同償還的“百歲貸”“接力貸”，也有男女朋友互幫互助的“連心貸”。這些信貸產品設計初衷是降低借款門檻，促進釋放合理購房需求。本意雖無可厚非，但如果考慮到風險和實用性，創“新”實難讓人眼前一亮。

4、據每日經濟新聞，春節過后，武漢樓市開始“暖”起來了。據武漢住建局公開數據，截至2月22日，武漢2月新房成交9902套，日均成交量達到450套，同比去年整個2月（7322套）上漲35%。 

5、據每日經濟新聞，從58安居客研究院監測數據來看，節后南京樓市現回暖跡象，截至2月22日，今年南京樓市認購新房5263套，成交7225套，與2022年末相比去化量上漲超3成。尤其2月還剩一周時間，去化量已與1月份持平。

// 產業 //

1、中辦、國辦發文推動鄉村醫衛體系建設，從強化縣域內醫療衛生資源統籌和布局優化、發展壯大鄉村醫療衛生人才隊伍、改革完善鄉村醫療衛生體系運行機制、提高農村地區醫療保障水平等四個方面提出具體舉措。文件提出，推進醫療、醫保、醫藥、醫教改革協同聯動，保持醫?；鹌椒€運行。

2、國家發改委正式下達2023年中央預算內投資計劃，支持首批11個中西部和東北地區省份超過100個中小城市，加快推進5G和千兆光網等基礎網絡建設。

3、國資委表示，中央企業要加大對傳統制造業改造、戰略性新興產業、集成電路、工業母機等關鍵領域的科技投入，推進油氣資源進口多元化，加大5G、人工智能、衛星互聯網等新型基礎設施投入力度，抓好房地產、金融等領域風險防范應對。

4、交通運輸部介紹，2022年全國完成交通固定資產投資超過3.8萬億元，同比增長超過6%，再創歷史新高。2023年將繼續保持固定資產投資高位運行。

5、據工信部，2022年全國鋰離子電池產量達750GWh，同比增長超過130%，行業總產值突破1.2萬億元。其中，儲能型鋰電產量突破100GWh，正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產量同比增長均達60%以上。

6、工信部等七部門聯合印發《智能檢測裝備產業發展行動計劃（2023-2025年）》，目標是到2025年，突破50種以上智能檢測裝備、核心零部件和專用軟件，推動100個以上智能檢測裝備示范應用，建成從材料、元器件、零部件、專用軟件到裝備較為完整的產業鏈。

7、據證券時報，隨著4680電池逐步量產，裝機率有望提升。業內人士表示，4680電池是特斯拉降價的底氣之一。不過，目前良品率以及焊接、干發電極等關鍵技術仍制約著其大規模量產。當前，4680電池或率先在中高端車型上實現應用，待電池材料和工藝平價化后，市場份額將進一步提升。 

8、據證券時報，近期，在終端品牌企業降價促銷與經濟復蘇等因素推動下，消費電子行業小幅回暖，去庫存提速。但據多方采訪了解，從出貨量來看，目前手機市場增長仍然存在壓力。今年第一季度，智能手機全球出貨下行風險很大，助推市場需求全面回暖的更多積極因素暫未出現。 

9、兩部門發文進一步加強耐藥結核病防治工作，要求將耐藥結核病納入門診慢特病管理，對治療耐藥結核病效果良好、價格較為昂貴的二線抗結核藥物不納入藥占比計算范圍，并提倡通過集采降低藥品價格。

10、自然資源部決定開展2023年衛片執法工作，重點打擊違法占用耕地、非法侵占生態保護紅線、非法開采稀土等戰略性礦種。

11、財政部辦公廳、國家衛健委辦公廳發布通知，組織申報2023年中央財政支持公立醫院改革與高質量發展示范項目，支持傳染病、精神病、急診急救、重癥醫學、心腦血管、婦產科、兒科等臨床?？平ㄔO。

12、據中國光伏行業協會，今年1月全國太陽能級多晶硅產量環比增長1%，同比增長36.5%；硅片產量環比減少11.9%，同比減少4.1%；電池片產量環比減少5.6%，同比增長24.8%；組件產量環比減少16.8%，同比增長18.3%。

13、浙江布局未來產業發展，將優先發展未來網絡、元宇宙、空天信息、仿生機器人、合成生物、未來醫療、氫能與儲能、前沿新材料、柔性電子等9個產業。