財經早餐2023年2月23日星期四

//  熱點聚焦  //

1、中共中央政治局就加強基礎研究進行第三次集體學習。國家領導人強調，加強基礎研究，是實現高水平科技自立自強的迫切要求，是建設世界科技強國的必由之路。要把加強基礎研究納入科技工作重要日程，加強統籌協調，加大政策支持，推動基礎研究實現高質量發展。

2、貝萊德智庫上調中國股票評級至“超配”，其表示短期內看到中國復蘇帶來的機會。這是自去年5月以來，貝萊德智庫對中國股票評級的首次上調。美銀證券近期與中東投資者會面，部分中東投資者計劃通過配置指數ETF和低風險的一籃子國企股投資中國內地市場，個別投資者也鐘情于投資個股。美銀指出，中東投資者對大型中資金融股、中資互聯網股以及中國離岸債券均感興趣。

3、美聯儲會議紀要：幾乎所有官員都看到了放緩加息步伐的好處；在上次會議上，幾乎所有美聯儲官員都支持加息25個基點；美聯儲認為上行通脹風險是影響前景的關鍵因素；“少數”官員支持或可能支持加息50個基點；在通脹持續回落至2%之前，需要采取限制性政策，控制通脹需要時間；經濟前景面臨下行風險。

4、中證報頭版刊文稱，近期，多地發布2023年重大項目建設清單，一批重點能源項目榜上有名。作為新型電力系統構建的重要方面，新能源項目受到地方青睞。專家表示，在多重有利因素支持下，2023年能源投資有望保持合理增長，繼續發揮擴大有效投資的積極作用。同時，能源投資更加注重統籌量的增長與質的提升，新能源建設快馬加鞭，新型電力系統有望加快構建。   

// 環球市場 //

1、美國三大股指收盤漲跌不一，道指跌0.26%報33045.09點，標普500指數跌0.16%報3991.05點，納指漲0.13%報11507.07點。英特爾跌2.26%，沃爾瑪跌2.11%，領跌道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.25%，特斯拉漲1.77%，亞馬遜漲1.28%。中概股漲跌不一，億咖通科技漲95.88%，農米良品跌40.95%。

2、歐股收盤漲跌不一，德國DAX指數漲0.01%報15399.89點，法國CAC40指數跌0.13%報7299.26點，英國富時100指數跌0.59%報7930.63點。

3、亞太主要股市收盤全線走低，韓國綜合指數跌1.52%，報2421.52點；日經225指數跌1.34%，報27104.32點；澳洲標普200指數跌0.3%，報7314.5點；新西蘭NZX50指數跌0.06%，報11794.22點。

4、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌0.69%報9137美元/噸，LME期鋅跌1.99%報3073美元/噸，LME期鎳跌2.16%報26520美元/噸，LME期鋁跌2.21%報2413美元/噸，LME期錫跌2.18%報26925美元/噸，LME期鉛跌2.33%報2091.5美元/噸。 

5、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約全線收跌，大豆期貨跌0.49%報1536.5美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.81%報675美分/蒲式耳，小麥期貨跌1.64%報750.25美分/蒲式耳。 

6、歐債收益率集體下跌，英國10年期國債收益率跌1.4個基點報3.595%，法國10年期國債收益率跌1個基點報2.995%，德國10年期國債收益率跌0.8個基點報2.516%，意大利10年期國債收益率跌0.5個基點報4.453%，西班牙10年期國債收益率跌1.6個基點報3.495%。  

7、國際油價全線下跌，美油4月合約跌3.29%，報73.85美元/桶。布油4月合約跌3.13%，報80.45美元/桶。  

8、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.45%報1834.2美元/盎司，COMEX白銀期貨跌1.76%報21.505美元/盎司。  

9、美債收益率多數下跌，3月期美債收益率漲2.33個基點報4.842%，2年期美債收益率跌3.3個基點報4.702%，3年期美債收益率跌1.7個基點報4.431%，5年期美債收益率跌2.5個基點報4.157%，10年期美債收益率跌3.9個基點報3.92%，30年期美債收益率跌6.2個基點報3.914%。  

10、紐約尾盤，美元指數漲0.31%報104.53，非美貨幣多數下跌，歐元兌美元跌0.4%報1.0605，英鎊兌美元跌0.54%報1.2045，澳元兌美元跌0.75%報0.6804，美元兌日元跌0.08%報134.89，美元兌瑞郎漲0.38%報0.9313，離岸人民幣兌美元跌188個基點報6.9061。  

// 宏觀 //

1、國務院常務會議聽取落實涉企收費優惠政策和整治違規收費情況匯報，要求進一步鞏固整治亂收費成果。會議強調，要多措并舉提振市場預期，鞏固經濟增長企穩回升勢頭。

2、第16次中日經濟伙伴關系磋商召開，雙方就宏觀經濟形勢、產業鏈供應鏈穩定暢通、貿易投資、綠色低碳、醫療康養等領域合作，以及多邊和區域合作等議題深入交流，并就籌備中日經濟高層對話交換了意見。中方對日方在對華半導體出口管制問題上的有關動向表達高度關切。

3、央行2月22日開展3000億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%。Wind數據顯示，當日有2030億元逆回購到期，因此凈投放970億元。

4、財政部部長劉昆強調，今年要增強財政政策的針對性有效性，大力提振市場主體信心。發揮財政穩投資促消費作用，著力擴大國內需求。積極穩妥防范化解風險隱患，繼續抓實化解地方政府隱性債務風險，加強地方政府融資平臺公司治理。

5、發改委產業司召開部分重點省份工業穩增長座談會強調，要加強工業經濟監測分析，加快推動企業復工達產，穩定和擴大制造業投資，推動重點產業結構調整，營造良好發展環境，努力爭取一季度工業經濟平穩開局。

6、中信建投證券首席經濟學家黃文濤認為，當前經濟層面更加注重內生動力的恢復。經濟溫和復蘇，財政政策需要貨幣政策配合，需要維持較低利率水平?；鶞始僭O下，2023年或降準一次、降息一次。

7、香港新一屆政府首份財政預算案出爐，預計2023-2024年度，GDP平均每年實質增長3.7％，基本增長預計平均每年是2.5％。將推出寬減利得稅等系列措施紓解企業經營壓力，并向合資格居民發放5000港元消費券。

8、浙江省統計局公布，2022年末，浙江全省常住人口為6577萬人，與2021年末相比增加37萬人。2022年，浙江全省出生人口為41.2萬人，死亡人口為40.9萬人，自然增加人口為0.3萬人。

9、杭州今年將首次向同一對夫妻生育二孩、三孩，且新出生子女戶籍登記在杭州的家庭發放育兒補助，擬向二孩家庭一次性發放補助5000元，向三孩家庭一次性發放補助20000元。

10、《2022年中國企業對外投資現狀及意向調查報告》顯示，中國企業對外投資平穩發展，超七成受訪企業維持或擴大現有對外投資規模；超八成企業對未來對外投資發展前景持較為樂觀態度；約九成企業看好RCEP國家投資機遇。

11、渣打中國中小企業信心報告顯示，2月份渣打中國中小企業信心指數（SMEI）由1月的49.9升至51.4，達到自2022年7月以來最高水平，由此結束連續四個月收縮。

// 國內股市 //

1、A股小幅收跌，上證指數跌0.47%報3291.15點，深證成指跌0.57%，創業板指跌0.73%，萬得全A、萬得雙創分別跌0.4%、0.18%。A股全天僅成交7841億元，環比大幅收窄；北向資金凈賣出47.34億元，中斷連續4日加倉節奏并創下年內拋盤之最。盤面上，新能源賽道熄火，金融、白酒龍頭亦歇足休整，題材股則出現嚴重內部分化。

2、港股早盤探底回升，但隨后震蕩下挫，恒生指數收盤跌0.51%報20423.84點，恒生科技指數跌1.38%，恒生國企指數跌1.33%；大市成交1146.07億港元，南向資金凈買入7.32億港元?？萍?、新能源汽車、醫藥股跌幅居前，香港本地銀行股走強。ChatGPT概念再度走強，美圖漲近17%。

3、香港特區政府財政司司長陳茂波表示，將于今年第一季實施先進科技公司上市制度，并探討一系列優化交易機制的建議，包括考慮在惡劣天氣下允許股票交易。此外，將積極推動優化“粵港澳大灣區跨境理財通”、債券通，以及進一步擴大滬深港通合資格證券的范圍，推動更多內地各級政府、海內外公私營機構到香港發行離岸人民幣債券。

4、上交所將于2月25日開展全面實行股票發行注冊制改革市場摸底測試。深交所將于2月27日至3月10日開展深市全面實行股票發行注冊制改革業務仿真測試。

5、中信建投證券首席策略官陳果表示，當下權益資產性價比仍然占優，A股市場將逐浪上行，珍惜“?；仡^”的寶貴布局機會。當前配置角度行業打分靠前的板塊主要包括醫藥、芯片設計、消費電子、計算機、非銀金融、裝修建材、工業金屬、新能源運營、風電光伏等。

6、今年以來公募基金參與定增的熱情高漲。截至2月22日，共有26家公募基金公司旗下的280只基金產品參與上市公司定增，參與定增項目數量共計75個，總規模約為76.8億元，同比增長超過150%。其中，興證全球林國懷管理的多只FOF參加了藍黛科技的定增；廣發基金鄭澄然管理的5只基金參與晶科科技的定增；泉果基金趙詣管理的泉果旭源三年持有期混合認購256.88萬股的聯贏激光。

7、證監會同意中科磁業、曼恩斯特、光大同創、科源制藥創業板IPO注冊。上交所上市委公告，天極科技首發3月1日上會。深交所上市委公告，威爾高首發3月1日上會。

8、據中國基金報，北向資金在1月凈流入超過1400億元之后，節奏放緩。不過，數據顯示，海外中長線的公募基金（共同基金）已經行動起來。摩根大通旗下兩只中國股票基金均顯著加倉中國核心股票，一只顯著加倉股王茅臺，另一只則大舉加倉騰訊控股，后者加倉幅度更高達100%。此外，富達國際旗下旗艦中國基金大舉加倉百度，加倉幅度超過40%。 

9、據券商中國，在千差萬別的大消費中，基金經理當下尋找的是彈性。并非所有消費股都能成為基金經理的心頭肉，基于業績彈性和股價彈性的雙重需求，基金經理對消費股的“困境反轉”較疫情中業績持續增長的消費賽道更加上心，去年受損嚴重的線下消費，因可能存在的高彈性正成為公募基金經理調研和布局要點。 

10、據證券時報，據Wind數據統計，今年以來，股票ETF整體累計資金凈流出348.11億元，其中1月為凈流入狀態，2月開始轉為凈流出。在上周（2月13日至2月17日），全市場股票型ETF凈流出136.36億元，這已經是股票型ETF連續兩周遭遇超百億元的凈流出。 

11、據證券時報，根據Wind數據，截至2月22日收盤，證券公司指數2023年以來累計漲幅接近10%，不僅在全面注冊制正式實施首個交易日大漲4%，在全面注冊制預期釋放前夕的1月就率先啟動上行趨勢，再次彰顯出“牛市旗手”風采。此外，去年四季度末就提前重倉的公募基金更是浮盈可觀。 

12、據經濟參考報，今年以來，北向資金凈買入超1600億元，遠超2022年全年；兩融余額相比1月底上漲超過3%；ETF發行與存量品種的交易趨向活躍……多個高頻數據顯示A股增量資金入場。業內人士表示，目前來看，A股市場基本面趨勢和歷史估值水平仍具吸引力，存結構性配置機會，不過投資者短期需要回避一些過熱概念，降低交易風險。 

13、據證券時報，2023年以來，港股再融資市場回暖跡象明顯。截至2月21日，已有59家港股上市公司公布擬公布再融資方案，募資總額達到380億港元，其中1月份擬募資355億港元，環比增長143%，也是自去年2月份以來募資金額最高的月份。 

14、百度第四季度營收331億元，同比基本持平；凈利潤50億元，同比增長189%；調整后凈利潤53.7億元，同比增32%。截至2022年12月，百度App月活達6.48億，同比增長4%。百度宣布將回購至多50億美元股票。百度董事長李彥宏透露，計劃將百度搜索等多項主流業務與文心一言整合。

15、針對多氟多鈉離子電池3月份將推向市場的網絡傳聞，多氟多證券部工作人員回應稱，現在已有產品在客戶車上裝車測試。

16、上汽通用汽車布聲明稱，網傳“上汽通用受銷量下滑影響內部籌備大裁員：計劃買斷45歲以上員工工齡”的信息，相關內容均為不實信息。

// 金融 //

1、據券中社，截至1月末，“工農中建交”5家大行理財公司及招銀、興銀等11家理財公司的產品（僅以子公司管理口徑計）管理規模約為16.32萬億元，單月縮減規模近8300億元。主要配債的固收類產品縮水幅度繼續擴大，11家理財公司1月份該類產品減少近8000億元，其中5家國有行理財公司固收產品單月減少逾7400億元。

2、多家第三方機構的業績監測數據及私募業內最新消息顯示，2023年開年以來，景林、淡水泉等多家老牌百億私募，以及多家新銳百億私募均迎來一輪顯著的業績回升，部分機構回升幅度超10個百分點。

3、據證券時報，險資系機構作為GP（普通合伙人），設立私募股權基金熱情高漲。最新統計數據顯示，2022年保險資管機構共登記保險私募基金21只，數量創下歷年新高；登記規模達1218.28億元，同比增長13.75%，這也是連續第4年保持在千億以上。 

// 樓市 //

1、香港將下調2000萬港元及以下交易的首次置業印花稅，預計將會令三萬七千名買家受惠。未來5年，香港將提供可興建不少于72000個私營房屋單位土地。

2、江蘇常州將出臺10條房產新政，包括提高多孩家庭首次住房公積金貸款額度，取消新建商品住房2年的限售期限，擴大人才購房公積金貸款支持范圍。

3、農業銀行針對雄安購房者的商業貸款推出一款新產品——“連心貸”，即將未婚男女朋友作為共同還款人，增強購房者的貸款額度、減少貸款方面的違約風險。

4、山東日照出臺涉及優化個貸首套房認定標準、調整住房公積金貸款政策、發放住房消費券支持剛性和改善性住房需求等9項樓市新政。

// 產業 //

1、國家郵政局發布數據，截至2022年年底，全國累計建成990個縣級寄遞公共配送中心、27.8萬個村級快遞服務站點，全國95%的建制村實現快遞服務覆蓋。

2、中國旅游研究院發布報告認為，2023年旅游市場預期樂觀，預計全年“穩開高走，持續回暖”。預計2023年，國內旅游人數約45.5億人次，同比增長約80%；國內旅游收入約4萬億元，同比增長約95%；入出境游客人數有望超9000萬人次，同比翻一番。

3、據2023中國國際大數據產業博覽會消息，2022年我國大數據產業規模達1.57萬億元，同比增長18%，成為推動數字經濟發展的重要力量。

4、國際管理咨詢公司羅蘭貝格發布報告顯示，2022年中國醫療器械市場規模預計達9582億元人民幣，近7年復合增速約17.5%，已躍升為除美國外的全球第二大市場。

5、據中國工程機械工業協會，全行業一季度可能會面臨一定壓力，但全年國內工程機械市場需求將好于2022年；出口額預計仍會保持在較高的水平上。

6、攜程數據顯示，春節后至今，平臺國內租車訂單量對比2019年節后同期上漲192%。同時，伴隨著出境游的重啟，境外租車也在加速回暖。春節后東南亞租車訂單周環比保持15%的增速。