財經早餐2023年3月3日星期五

//  熱點聚焦  //

1、國務院副總理劉鶴在北京調研集成電路企業發展并主持召開座談會。劉鶴指出，集成電路是現代化產業體系的核心樞紐，關系國家安全和中國式現代化進程。發展集成電路產業必須發揮新型舉國體制優勢，用好政府和市場兩方面力量。必須始終堅持國際合作，廣交朋友，擴大開放，堅定維護全球產業鏈供應鏈穩定。

2、注冊制主板存量項目平移即將結束。第一財經統計顯示，截至3月2日，滬深交易所合計受理IPO存量平移企業108家。市場人士預計，全面注冊制下首批主板企業或將在4月份上市。根據新老銜接過渡安排，滬深交易所于2月20日-3月3日接收主板首發、再融資、并購重組在審企業申請；自3月4日開始接收主板新申報企業申請。

3、我國萬億新能源公募REITs即將啟航，迎來首批新能源REITs，為REITs市場注入全新資產類型。證監會和上交所官網顯示，中信建投國家電投新能源REIT和中航京能光伏REIT正式獲得批復，預計募集資金超100億元。

4、“全球資產定價之錨”——美國10年期國債收益率重返4%。分析指出，近期公布的美國經濟數據超預期強勁，疊加美聯儲官員頻頻“鷹派”發言，市場此前對美聯儲年內貨幣政策轉向的樂觀預期不斷糾偏，推動美債收益率持續上行。

// 環球市場 //

1、美國三大股指全線收漲，道指漲1.05%報33003.57點，標普500指數漲0.76%報3981.35點，納指漲0.73%報11462.98點。賽富時漲11.51%，英特爾漲3.43%，領漲道指。萬得美國TAMAMA科技指數漲0.41%，微軟漲1.97%，特斯拉跌5.85%。中概股普遍上漲，高途集團漲26.01%，嗶哩嗶哩漲9.66%。

2、歐股收盤全線上漲，德國DAX指數漲0.15%報15327.64點，法國CAC40指數漲0.69%報7284.22點，英國富時100指數漲0.37%報7944.04點。 

3、亞太股市收盤多數走高。韓國綜合指數上漲0.62%，報2427.85點；日經225指數跌0.06%，報27498.87點；澳洲標普200指數漲0.05%，報7255.40點；新西蘭NZX50指數漲0.21%，報11900.86點。

4、國際油價全線上漲，美油4月合約漲0.24%，報77.88美元/桶。布油5月合約漲0.14%，報84.43美元/桶。  

5、國際貴金屬期貨普遍收跌，COMEX黃金期貨跌0.18%報1842.1美元/盎司，COMEX白銀期貨跌0.52%報20.985美元/盎司。  

6、倫敦基本金屬全線收跌，LME期銅跌1.92%報8926美元/噸，LME期鋅跌2.21%報3046.5美元/噸，LME期鎳跌2.93%報24160美元/噸，LME期鋁跌1.48%報2395.5美元/噸，LME期錫跌3.21%報24520美元/噸，LME期鉛跌0.63%報2128美元/噸。

7、芝加哥期貨交易所（CBOT）農產品期貨主力合約收盤漲跌不一，大豆期貨漲0.99%報1509美分/蒲式耳；玉米期貨跌0.35%報633.5美分/蒲式耳，小麥期貨漲0.39%報712.75美分/蒲式耳。 

8、歐債收益率集體上漲，英國10年期國債收益率漲4.3個基點報3.875%，法國10年期國債收益率漲4.4個基點報3.227%，德國10年期國債收益率漲3.7個基點報2.741%，意大利10年期國債收益率漲4.2個基點報4.601%，西班牙10年期國債收益率漲4個基點報3.699%。

9、美債收益率多數上漲，3月期美債收益率跌0.58個基點報4.858%，2年期美債收益率漲1個基點報4.895%，3年期美債收益率漲4.4個基點報4.643%，5年期美債收益率漲5.2個基點報4.314%，10年期美債收益率漲6.2個基點報4.061%，30年期美債收益率漲3.5個基點報3.997%。  

10、紐約尾盤，美元指數漲0.57%報104.98，非美貨幣普遍下跌，歐元兌美元跌0.67%報1.0597，英鎊兌美元跌0.67%報1.1950，澳元兌美元跌0.42%報0.6731，美元兌日元漲0.42%報136.77，美元兌瑞郎漲0.29%報0.9424，離岸人民幣兌美元跌415個基點報6.9210。  

// 宏觀 //

1、2023年全國兩會臨近。出席全國政協十四屆一次會議各界別委員已經報到，大會籌備工作就緒。十四屆全國人大一次會議將于3月4日12時舉行新聞發布會，由大會發言人就大會議程和人大工作相關問題回答中外記者提問。

2、中國政府網正式發布2022年《政府工作報告》量化指標任務完成情況，共包括19組數據，其中大部分指標均如期完成，還有一些指標實現超額完成。

3、商務部表示，今年將著力恢復和擴大消費，推動外貿穩規模優結構，更大力度吸引和利用外資；開展“消費提振年”系列活動，增強消費信心和活力，支持新能源汽車消費。商務部還將加快建設海南自由貿易港，實施自由貿易試驗區提升戰略；優化貿易結構，擴大優質商品進口。

4、國家發改委要求，努力開創2023年擴大制造業中長期貸款工作新局面。建立制造業中長期貸款備選項目庫機制，以組織項目帶動制造業投資，促進地區產業轉型發展。

5、國家發改委宣布，擬對2022年固定資產投資穩定增長、中央預算內投資執行情況較好的地方進行激勵支持，安徽、湖南、浙江、江西、甘肅均在激勵支持名單之內。

6、人社部表示，2022年三項社會保險基金收支規模13.7萬億元，參加個人養老金制度人數已達2817萬人。目前，個人養老金每年繳費上限是12000元，以后會適時調整繳費上限。

7、農業農村部要求，加力探索、積極穩妥推進第二輪土地承包到期后再延長30年試點、農村宅基地制度改革、發展新型農村集體經濟等重點改革任務。

8、央行3月2日開展730億元7天期逆回購操作，中標利率2.0%，當日有3000億元逆回購到期，因此實現凈回籠2270億元，為連續第二日凈回籠。

9、廣東省力爭2023年新增社會融資規模4萬億元，著力引導金融資源加大對實體經濟高質量發展支持力度。其中，為制造業、科技創新提供融資1萬億元以上，全年境內上市公司增加70家以上，為基礎設施、重大項目建設和房地產平穩健康發展提供融資1.5萬億元左右。

10、陜西省發布推動經濟社會平穩發展50條措施，著力擴大有效投資，實施高質量項目推進年行動方案，今年省市重點建設項目完成投資1.56萬億元；著力打造戰略性新興產業和先進制造業萬億級產業集群；推動消費加快恢復。 

11、國家衛健委要求各地高度重視流感、諾如病毒感染醫療救治工作，堅持關口前移，強化重癥預警，關注兒童、老年人等高危人群和有基礎性疾病的患者，做好醫療救治工作。

12、國家衛健委發布通知，將先諾特韋片/利托那韋片組合包裝和氫溴酸氘瑞米德韋片納入新型冠狀病毒感染診療方案。

// 國內股市 // 

1、A股震蕩走弱，成交額放量至9341.8億元。截至收盤，上證指數下跌0.05%報3310.65點，深證成指跌0.54%，創業板指跌1.04%，萬得全A、萬得雙創分別跌0.34%、0.82%。盤面上，ChatGPT概念再現巨震，6G概念逆市活躍，本川智能、沃特股份等多股漲停。北向資金凈買入7.65億元，匯川技術獲凈買入3.69億元居首，隆基綠能遭凈賣出6.34億元最多。

2、香港恒生指數收跌0.92%報20429.46點，恒生科技指數跌1.42%，恒生國企指數跌0.83%，大市成交1105.08億港元，南向資金凈買入73.11億港元。個股方面，蔚來跌逾13%，股價創港股上市以來新低；微博跌逾11%；小鵬汽車跌逾5%。中國臺灣加權指數收漲0.23點，報15598.72點。

3、香港交易所將于上半年開設倫敦辦事處，將國際布局進一步擴展，以推廣全球互聯互通，服務遍布世界各地客戶和發行人。

4、俗稱“港股實名制”的投資者識別碼制度將于3月20日實施，香港證監會提醒投資者盡快回復中介人有關同意轉交客戶身份訊息要求，否則制度實施后，未提供所需同意的個人投資者，只可在港交所出售現時持有的證券，無法買入證券。

5、中國證監會發布“風險警示”，提醒廣大投資者警惕并遠離不法分子以“合格境外投資者”名義在境內開展的各類經營性活動。

6、據經濟參考報，隨著A股上市公司年報的陸續披露，多位知名基金經理的調倉動向也浮出水面。整體來看，基金經理的調倉動向初步反映其偏好成長及消費板塊。與此同時，基金經理近期的調研動向也表現出對于科技、消費等領域業績預喜公司的關注。在后市投資思路上，多位基金經理表示看好高質量成長企業，關注高端制造、消費升級等方向的投資機會。 

7、上交所終止銳成芯微、博雅科技科創板IPO審核；深交所終止文依電氣IPO審核。軒竹生物首發將于3月8日上會；國地科技首發將于3月9日上會。

8、全面實行注冊制新規落地后，新三板迎來首批3家掛牌申請受理。優友互聯、凱斯特及創芯技術3家企業均為省級專精特新及高新技術企業，符合北交所上市財務條件。

9、中泰證券總經理馮藝東建議，將當前“50萬元證券資產”的北交所個人投資者門檻調降至10萬元，與創業板保持一致；隨著市場成熟全面取消投資者準入門檻。

10、寧德時代董事長曾毓群表示，電池儲能需核電級安全保障，建議加快電池護照研究。另有消息稱，寧德時代已以6.01億澳元出售所持澳大利亞鋰生產商皮爾巴拉礦業近5%股份。

11、晶科能源宣布，為阿布扎比Al Dhafra 光伏電站提供總計635MW的N型Tiger Neo組件。該項目是全球最大單體光伏電站，總裝機容量2.1GW，有望實現低至1.35美分/千瓦時上網電價，創歷史新低。

12、騰訊發布《DEI承諾書》，明確今后在職場文化以及公司日常運營中進一步打造讓員工感到被尊重、獲得支持和啟發的工作環境。DEI即多元、平等、共融。

13、全球最大石油生產商沙特阿美擬入股吉利、雷諾合資公司。去年11月8日，吉利控股、吉利汽車和雷諾集團宣布，擬協議建議設立一家合資公司，共同研發、制造和供應混合動力系統和高效內燃機動力系統。

14、理想汽車組織架構大換血后的全新管理層首次亮相。理想汽車明確暫時不會跟進降價，2023年公司將進入全新成長期，有望正式達到千億收入規模。

15、嗶哩嗶哩發布財報顯示，2022財年總營收同比增長13%，達219億元；凈虧損75億元，擴大10%。其中，第四季度營收61.4億元，同比增長6%，凈虧損15億元，縮窄29%。

16、金海通、四川黃金周五上市，三只新股開啟申購。通達海申購代碼為301378，發行價為95元；亞光股份申購代碼為732282，發行價為18元；康樂衛士申購代碼為889303，發行價為42元。

17、據中國基金報，近日，證監會公布一則行政處罰書顯示，浙江比特資產管理有限公司的實控人、原執行董事李勇控制17個證券賬戶，超比例持股及限制期內交易“陜西金葉”，兩項違規合計被處罰3050萬元。從持股及交易情況來看，李勇控制賬戶組持股最高達到總股本的7.42%，累計成交額超過10億元，但長期未履行信披義務。而定期報告數據亦顯示，李勇所控制賬戶曾數次現身于陜西金葉前十大股東名單中。 

// 金融 //

1、惠譽評級表示，受贖回潮影響，2022年末中國理財產品存續規模同比下滑5%，破凈產品數量高峰時期占比逾20%?；葑u預期，2023年中國理財產品仍將面臨贖回壓力。

2、2022年5家養老險公司壓降個人養老保障管理產品業務規模合計達到3200億，該類業務存量規模降至約2200億元。根據監管部門要求，養老險公司這類個人短期理財業務原則上要于2023年底前完成存量清理。

3、中銀協倡議金融租賃公司規范服務收費，遵循利費分離原則，嚴格區分利息性收入和手續費、服務費等費用性收入，不將租金分解為費用收取。

4、兩家基金公司官宣重要人士變動。新華基金公告，總經理于春玲自2月28日起代任公司董事長，原董事長翟晨曦因個人原因離任。易米基金宣布，梁旭新任公司董事長，原董事長郭之英改任公司副董事長。

// 樓市 //

1、深圳二手房單月成交一年來首次突破3000套。深圳房地產中介協會發布數據顯示，2月深圳市二手房錄得量3552套，環比增長95.4%，同比增長229.8%。與此同時，深圳年內首批5宗宅地掛牌，總起始價超65億元。

2、陜西要求推動房地產市場平穩健康發展，支持各地因城施策，調整優化房地產有關政策，支持剛性和改善性住房需求。對出售自有住房并在現住房出售后1年內重新購買住房的納稅人，對其出售現住房已繳納個人所得稅予以退稅優惠。

3、武漢2月新建商品房成交12421套，環比增長87.2%，同比大漲108.5%；成交面積140.3萬平米，創近17年來新高。

4、在多方政策支持下，地產積極信號已現，房企資金“活水”正逐步打開。中指院數據顯示，2月房地產行業信用債融資332.4億元，同比上升15.54%，環比上升11.84%。

5、樓市暖春來臨。58同城、安居客發布《2月國民安居指數報告》顯示，2月全國重點城市找房熱度環比上漲92.0%；重點監測65城中，有26城新房價格環比上漲，41城二手房掛牌均價呈現環比上漲趨勢。

6、據證券時報，近期，湖南武岡、河南漯河、江蘇宿遷和安徽合肥等多地出臺了購房支持政策，其中，多孩家庭和人才成重點支持對象，具體措施包括提高公積金最高貸款額度、給予購房補貼、契稅補貼等。中指研究院市場研究總監陳文靜認為，盡管2022年多地結合生育、人才等政策出臺了激勵措施，但政策力度相對有限，預計2023年對這類住房需求的支持力度將加大，尤其是在多孩家庭支持方面。 

// 產業 //

1、水利部要求，緊盯完善流域防洪工程體系、實施國家水網重大工程、推進數字孿生水利建設等實施路徑中的短板弱項、痛點堵點，找準著力點和突破口，力求取得實質性、實效性進展。

2、國家醫療保障局要求，促進多層次醫療保障有序銜接，完善大病保險和醫療救助制度，落實異地就醫結算，建立長期護理保險制度；深化醫藥衛生體制改革，促進醫保、醫療、醫藥協同發展和治理。

3、國家組織藥品聯合采購辦公室發布公告，開展第八批國家組織藥品集中采購工作，3月29日上午7點30分開始接收申報材料。

4、最高人民檢察院表示，2022年共起訴侵犯公民個人信息犯罪9300余人。下一步將重點聚焦金融、電信、房產、酒店、勞務中介等多發行業，依法從嚴打擊行業“內鬼”侵犯公民個人信息犯罪等。

5、2023世界移動通信大會（MWC）3月2日在西班牙巴塞羅那會展中心閉幕。在為期四天的大會中，更“快速化”的通信技術、更“輕便化”的可折疊手機、更深入日常的“智能化”產品成為焦點，透視出未來行業發展的三大趨勢。

6、中國互聯網絡信息中心發布第51次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》顯示，截至2022年12月，我國網民規模達10.67億，同比增長3549萬，互聯網普及率達75.6%；短視頻用戶規模首次突破10億，用戶使用率高達94.8%。

7、2月份中國物流業景氣指數為50.1%，環比回升5.4個百分點。節后供應鏈上下游活動趨于活躍，絕大部分分項指數出現回升。

8、國家航天局探月與航天工程中心表示，天問二號任務已正式獲得國家批準立項，計劃通過一次發射，實現從近地小行星2016 HO3采樣返回地球，之后前往主帶彗星311P開展伴飛探測。

9、深圳市實施數據交易管理暫行辦法。辦法提出，數據買方應當按照交易申報的使用目的、場景和方式合規使用數據。數據交易場所運營機構對交易過程形成完整的交易日志并安全保存，保存時間不少于三十年。

10、我國自主研制安裝的白鶴灘水電站16臺百萬千瓦水輪發電機組全部通過驗收。據悉，白鶴灘水電站左右兩岸地下廠房共布置16臺世界單機容量最大的百萬千瓦水輪發電機組，總裝機容量1600萬千瓦。

11、2023年世界移動大會在西班牙巴塞羅那舉行，華為一舉斬獲十項行業大獎。中國移動同時聯合華為發布首個7000公里32T容量超長距測試結果，驗證結果以7000公里刷新400G超長距傳輸的業界最長紀錄。

12、阿里平頭哥已基本完成國際及國內主流操作系統與RISC-V全適配，這意味著RISC-V完全有能力通過云、桌面、終端等不同操作系統承接軟件應用，上層應用開發者0代碼即可順滑實現架構兼容。